[Guest post] Estat?sticas dos cart?es de cr?dito: dados e curiosidades

H? alguns dias, o leitor Ederson Luiz postou um link interessante?com dados gerais do Banco Central sobre cart?es de cr?dito.

O nosso expert Carlos encontrou alguns dados bem legais, e ia post?-los direto no DisqUs, mas a formata??o das tabelas foi para o espa?o.

Portanto, gra?as ao DisqUS, ou melhor, ? inabilidade do DisqUS em formatar adequadamente as tabelas, n?s, leitores, ? quem sa?mos ganhamos, com?mais um guest post, ou melhor, um guest post top de linha, o que, em se tratando de Carlos, soa at? como uma verdadeira redund?ncia. 😉

Em rela??o aos dados estat?sticos obtidos, como bem disse o Carlos, n?o h? nada de assombroso, “mas funciona para responder algumas curiosidades deste mercado”. Bora l?!? 😀

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  • Quantidade de Cart?es de Cr?dito Ativos por Arranjo de Pagamento

Ano Trimestre Visa MasterCard Hipercard Amex Elo Diners Band. Pr?pria Outros
2008 I 34.837.025 28.185.169 3.727.499 1.353.205 – 232.727 135.859 103.584
2016 IV 35.166.457 39.571.400 4.265.895 946.696 2.674.384 195.540 182.129 527.009

Primeira infer?ncia: Visa era a bandeira dominante e foi ultrapassada pela Mastercard. Amex e Diners viram um decl?nio na sua quantidade de cart?es e Elo ? uma bandeira j? com quase o triplo de cart?es da Amex.

  • Quantidade de Cart?es de Cr?dito Ativos por Categoria de Produto

Ano Trimestre Corporativo Premium Intermedi?rio B?sico Outros
2008 I 1.105.693 2.151.970 6.430.233 58.646.375 240.797
2016 IV 4.340.359 9.297.223 13.393.801 55.628.871 869.256

  • Transa??es com Cart?es de Cr?dito por Categoria de Produto

Valor das Transa??es
Ano Trimestre Corporativo Premium Intermedi?rio B?sico Outros
2016 IV 11.626.228.256 55.316.763.121 39.427.507.204 77.438.029.428 849.748.737

Segunda infer?ncia: o segmento de cart?es de cr?dito premium possui 16% da quantidade de cart?es b?sicos, mas movimenta 71% do valor total do segmento b?sico. M?dia de R$ 5.950 de transa??es por cart?o premium contra R$ 1.392 dos cart?es b?sicos e R$ 2.943 dos cart?es intermedi?rios.

Houve um decl?nio na quantidade de cart?es b?sicos, o segmento intermedi?rio dobrou, e o premium, quadriplicou.

  • Quantidade de Transa??es com Cart?es de Cr?dito por Arranjo de Pagamento

Transa??es Dom?sticas
Ano Trimestre Visa MasterCard Hipercard American Express Elo Diners Club Outros
2016 IV 702.602.228 728.397.651 58.233.759 39.177.496 32.641.123 4.036.077 4.852.760
Transa??es no Exterior
Ano Trimestre Visa MasterCard American Express Diners Club Elo Outras
2016 IV 11.807.616 10.308.655 1.931.693 49.562 7.754 3

Terceira infer?ncia: Mastercard possui mais cart?es e tem volume maior de transa??es dom?sticas. Amex, mesmo tendo quase um ter?o dos cart?es Elo, o ultrapassa neste quesito. Nas transa??es internacionais, Visa ultrapassa Mastercard mesmo possuindo menos cart?es. Amex, mesmo possuindo uma quantidade de cart?es em torno de 2,5% das quantidades de Visa e Mastercard, movimenta em torno de 20% de suas quantidades de transa??es internacionais.

Gastos com Programas de Recompensas pelos Emissores de Cart?es em 2016
2016/1 2016/2 2016/3 2016/4
Estoque de Pontos no final do trimestre (Milh?es) 244.318 238.007 178.804 184.880
Pontos Adquiridos no trimestre (Milh?es) 39.280 41.782 47.505 51.157
Pontos Convertidos no trimestre (Milh?es) 31.126 31.920 76.935 34.569
Pontos Expirados no trimestre (Milh?es) 11.920 14.168 12.360 12.005
Receita com Tarifas dos Portadores (R$ Milh?es) 2.214 2.242 2.339 2.402
Gastos com Recompensas (R$ Milh?es) 834 744 974 1.108

Quarta infer?ncia: a cada ponto adquirido nos cart?es de cr?dito, expiram outros 25-30%. De cada real arrecadado dos portadores, 30% ? gasto com suas recompensas.

O estoque total de pontos veio crescendo desde o primeiro semestre de 2010 e atingiu seu ?pice no quarto trimestre de 2014. Desde ent?o, est? numa curva descendente e atingiu valores encontrados s? em 2010. Qual ser? a causa? Crise? Max Milhas? 🙂 Surgimento do MMdM? 😛

A curva de pontos adquiridos parece seguir a dos acumulados e a dos convertidos permanece est?vel desde 2013, ent?o a crise econ?mica pode ser uma explica??o. Menos pontos acumulados e pontos gastos regularmente diminuem o estoque.

E em 2016 a quantidade de pontos adquiridos est? em ascens?o, o que pode significar uma retomada do consumo (fazer an?lise econ?mica baseada em milhas, s? com os loucos do MMdM 😛 ).

E no terceiro trimestre de 2016 tivemos o recorde disparado de convers?o de pontos, que mega promo??o/b?nus foi essa que n?o me lembro? 😛

Palavras finais

Finalmente, uma estat?stica que deve estar errada, mas vou fazer:

. Quantidade de pontos convertidos (transferidos) ? o somat?rio da quantidade de pontos transferidos para os Programas de fidelidade/Recompensa de terceiros no decorrer do trimestre de refer?ncia.

.? Gasto efetivo do emissor com programas de recompensa ? o valor total gasto no trimestre, referentes aos repasses para pagamento pela aquisi??o de bens ou utiliza??o de servi?os pelos portadores de cart?es de cr?dito, no ?mbito dos programas de fidelidade/recompensa de terceiros.

Dividindo um pelo outro, costuma dar entre 02 a 03 centavos, o que equivaleria o lote de 10k pontos entre 200 e 300 reais. Seria este o valor que os cart?es de cr?dito pagam aos programas de milhagem?

Deve ter a? no meio custos como Priority Pass ou outras benesses, mas n?o deve ser significativo.

Achei muito alto o valor dos pontos, mas vai ver que ? por isso que temos promo??es semanais dos programas de milhagem para gastarmos nossos saldos dos cart?es”.

?????????.

Quer aprender?mais? Ent?o leia os demais?guest posts?do?Carlos:

Meus cumprimentos ao?Carlos?por mais esse an?lise inovadora, j? que se trata do primeiro estudo publicado da evolu??o da economia brasileira sob a perspectiva das milhas e pontos!

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