Há alguns dias, o leitor Ederson Luiz postou um link interessante com dados gerais do Banco Central sobre cartões de crédito.

O nosso expert Carlos encontrou alguns dados bem legais, e ia postá-los direto no DisqUs, mas a formatação das tabelas foi para o espaço.

Portanto, graças ao DisqUS, ou melhor, à inabilidade do DisqUS em formatar adequadamente as tabelas, nós, leitores, é quem saímos ganhamos, com mais um guest post, ou melhor, um guest post top de linha, o que, em se tratando de Carlos, soa até como uma verdadeira redundância. 😉

Em relação aos dados estatísticos obtidos, como bem disse o Carlos, não há nada de assombroso, “mas funciona para responder algumas curiosidades deste mercado”. Bora lá!? 😀

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• Quantidade de Cartões de Crédito Ativos por Arranjo de Pagamento

Primeira inferência: Visa era a bandeira dominante e foi ultrapassada pela Mastercard. Amex e Diners viram um declínio na sua quantidade de cartões e Elo é uma bandeira já com quase o triplo de cartões da Amex.

• Quantidade de Cartões de Crédito Ativos por Categoria de Produto

• Transações com Cartões de Crédito por Categoria de Produto

Segunda inferência: o segmento de cartões de crédito premium possui 16% da quantidade de cartões básicos, mas movimenta 71% do valor total do segmento básico. Média de R$ 5.950 de transações por cartão premium contra R$ 1.392 dos cartões básicos e R$ 2.943 dos cartões intermediários.

Houve um declínio na quantidade de cartões básicos, o segmento intermediário dobrou, e o premium, quadriplicou.

• Quantidade de Transações com Cartões de Crédito por Arranjo de Pagamento

Terceira inferência: Mastercard possui mais cartões e tem volume maior de transações domésticas. Amex, mesmo tendo quase um terço dos cartões Elo, o ultrapassa neste quesito. Nas transações internacionais, Visa ultrapassa Mastercard mesmo possuindo menos cartões. Amex, mesmo possuindo uma quantidade de cartões em torno de 2,5% das quantidades de Visa e Mastercard, movimenta em torno de 20% de suas quantidades de transações internacionais.

Quarta inferência: a cada ponto adquirido nos cartões de crédito, expiram outros 25-30%. De cada real arrecadado dos portadores, 30% é gasto com suas recompensas.

O estoque total de pontos veio crescendo desde o primeiro semestre de 2010 e atingiu seu ápice no quarto trimestre de 2014. Desde então, está numa curva descendente e atingiu valores encontrados só em 2010. Qual será a causa? Crise? Max Milhas? 🙂 Surgimento do MMdM? 😛

A curva de pontos adquiridos parece seguir a dos acumulados e a dos convertidos permanece estável desde 2013, então a crise econômica pode ser uma explicação. Menos pontos acumulados e pontos gastos regularmente diminuem o estoque.

E em 2016 a quantidade de pontos adquiridos está em ascensão, o que pode significar uma retomada do consumo (fazer análise econômica baseada em milhas, só com os loucos do MMdM 😛 ).

E no terceiro trimestre de 2016 tivemos o recorde disparado de conversão de pontos, que mega promoção/bônus foi essa que não me lembro? 😛

Palavras finais

Finalmente, uma estatística que deve estar errada, mas vou fazer:

. Quantidade de pontos convertidos (transferidos) é o somatório da quantidade de pontos transferidos para os Programas de fidelidade/Recompensa de terceiros no decorrer do trimestre de referência.

.  Gasto efetivo do emissor com programas de recompensa é o valor total gasto no trimestre, referentes aos repasses para pagamento pela aquisição de bens ou utilização de serviços pelos portadores de cartões de crédito, no âmbito dos programas de fidelidade/recompensa de terceiros.

Dividindo um pelo outro, costuma dar entre 02 a 03 centavos, o que equivaleria o lote de 10k pontos entre 200 e 300 reais. Seria este o valor que os cartões de crédito pagam aos programas de milhagem?

Deve ter aí no meio custos como Priority Pass ou outras benesses, mas não deve ser significativo.

Achei muito alto o valor dos pontos, mas vai ver que é por isso que temos promoções semanais dos programas de milhagem para gastarmos nossos saldos dos cartões”.

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Quer aprender mais? Então leia os demais guest posts do Carlos:

• [Guest post] Ideias Gerais: sobre nichos de oportunidades no Smiles e no Tudo Azul (existem?), disponibilidades de passagens-prêmio nos programas luso-brasileiros de milhagens, e assuntos correlatos!
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• [Guest post] Resgates de passagens-prêmio em cias. parceiras Star Alliance e One World utilizando o Amigo Avianca e o LATAM Fidelidade: a experiência do leitor Carlos na prática
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• Você não economiza aquilo que não pode pagar: o inteligente comentário do leitor Carlos

Meus cumprimentos ao Carlos por mais esse análise inovadora, já que se trata do primeiro estudo publicado da evolução da economia brasileira sob a perspectiva das milhas e pontos!